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自主可控行业深度报告:党政办公自主可控将启动,黄金机会来临

发布时间:2016-07-11    研究机构:华泰证券

首次全国范围的关键信息基础设施网络安全检查工作启动

由中央网信办牵头,首次全国范围的关键信息基础设施网络安全检查工作启动。开展关键信息基础设施网络安全检查,是从涉及国计民生的关键业务入手,理清可能影响关键业务运转的信息系统和工业控制系统,准确掌握我国关键信息基础设施的安全状况,科学评估面临的网络安全风险,为构建关键信息基础设施安全保障体系提供基础性数据和参考。检查范围涉及面向公众提供网络信息服务或支撑能源、通信、金融、交通、公用事业等重要行业运行的信息系统或工业控制系统。检查时间至12月底。由此网络安全和自主可控推进进程必将提速。

党政办公领域国产化先行,关键行业有望延伸

全国产化替代项目首先从党政办公领域开始推广,最终目标是截至2020年十三五期间,实现公务员用电脑的全国产替换。全国公务员700万左右,共计700万台终端、35万台服务器。、因此硬件共计420亿市场空间,再加上网络设备,总共500亿市场空间,软硬件一比一,、软硬件共计1000亿市场空间。未来两年先行试点150个单位,每个单位3000台终端,按上述估算方法,未来两年软硬件共计60亿市场规模。

国产软硬件产业链已布局完整,软硬件产品可堪重用

国内已经基本形成了自主可控的全国产化产业链,从底层的CPU,到服务器、桌面电脑等整机产品,到操作系统,到数据库、中间件、办公office等基础软件产品,再到上层的软件集成。产业链各层次业已布局完整。国产硬件产品用户体验已达较高水平,软硬件适配已经完成,在党政办公项目推进过程中,国产软硬件产品已经完全可以承担。

投资策略

自主可控软硬件全国产化替换,是防止后门漏洞的最有效方法,是保障信息安全的终极举措。之前由于全国产解决方案尤其是以CPU为代表的国产硬件产品成熟度不高,全国产自主可控推进速度一直比较缓慢。伴随着飞腾、龙芯等国产CPU的成熟以及相关生态环境的逐步完善,在政策、需求和产品的多方驱动下,自主可控全国产替换必将提速。重点关注CEC围绕飞腾的软硬件平台中国软件、长城电脑、长城信息;另外关注在自主可控领域具有深入布局的相关标的太极股份、浪潮软件(600756)、浪潮信息、神州信息、中科曙光、东方通。

风险提示:国产化替代不达预期,宏观经济不达预期。

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